研究報(bào)告：2014全球電動(dòng)車市場八大趨勢 |
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今年年初，總部駐美國科羅拉多州博爾德(Boulder)市的市場咨詢機(jī)構(gòu)Navigant研究公司發(fā)布了一份電動(dòng)汽車的研究報(bào)告，稱2014年電動(dòng)汽車市場將同比增長86%，電動(dòng)汽車銷量約為34.6萬輛，從而使得年末電動(dòng)汽車上路總數(shù)超過70萬輛。 Navigant預(yù)測，電動(dòng)汽車市場的擴(kuò)張很大程度上表現(xiàn)在高端市場，奧迪、沃爾沃、薩博、梅賽德斯-奔馳、凱迪拉克、寶馬等車企都會(huì)將電動(dòng)汽車引入產(chǎn)品陣容，對特斯拉汽車公司構(gòu)成一定的競爭壓力。 由起亞、馬恒達(dá)（Mahindra）、斯柯達(dá)和大眾等推出的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型電動(dòng)汽車將為這些老牌公司帶來新的客戶。日產(chǎn)即將推出的電動(dòng)廂式車e-NV200，將給車隊(duì)用戶減少碳排放足跡而提供新的選擇。 到2014年底，美國將有超過304000輛電動(dòng)汽車上路。其中，170000輛為插電式混合動(dòng)力車，134000輛將是純電動(dòng)汽車。 電動(dòng)乘用車將繼續(xù)對整體汽車市場產(chǎn)生影響，并將在汽車共享項(xiàng)目中起到支柱作用，而許多都市的年輕人會(huì)選擇具有成本效益和易于停放的電動(dòng)自行車、滑板車和摩托車。 各國政府將持續(xù)貫徹相應(yīng)的激勵(lì)和補(bǔ)貼措施，以減少城市中汽油或柴油汽車的數(shù)量，最終實(shí)現(xiàn)空氣質(zhì)量的改善。 電動(dòng)汽車供應(yīng)設(shè)備(EVSE)市場2013年經(jīng)歷了大洗牌，因?yàn)樵撔袠I(yè)正在迅速成為商業(yè)化市場，2014年將維持淘汰競爭態(tài)勢。制造商將向市場推出無線和雙向充電設(shè)備，努力進(jìn)行產(chǎn)品區(qū)分以增加營收。 Navigant研究所作出了電動(dòng)汽車市場2014年的趨勢預(yù)測。下面將之歸納為八大趨勢。 一、全球2014年電動(dòng)汽車發(fā)貨量將超過220萬輛 2014年，全球輕型電動(dòng)汽車，包括混合動(dòng)力車、插電式混合動(dòng)力車和純電動(dòng)汽車的年出貨量將首次突破200萬輛大關(guān)。其中，混合動(dòng)力車的銷量將超過190萬輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過純電動(dòng)汽車216335輛和插電式混合動(dòng)力車130226輛的銷售規(guī)模。 車企都在焦急地等待著電池組成本的實(shí)質(zhì)性下降，以增加未來幾年插電式混合動(dòng)力車和純電動(dòng)汽車的銷量。現(xiàn)在，大部分車企的注意力都集中在技術(shù)成果方面，希望能以最小的投資獲得更大的效益。 現(xiàn)在大多數(shù)原始設(shè)備制造商(OEM)紛紛在大功率驅(qū)動(dòng)電機(jī)制造方面投入很大精力和資金，但是，下一波技術(shù)浪潮很可能集中在輔助設(shè)備，例如：動(dòng)力轉(zhuǎn)向電氣化、剎車輔助，以及供暖、通風(fēng)和空調(diào)(HVAC)。傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的能效也可能會(huì)得到改善，特別是電機(jī)油泵和電水泵。目前尚不明確的是，OEM廠商是否會(huì)開發(fā)自己的小型電動(dòng)機(jī)，或者是選擇購買現(xiàn)貨。 由于汽車制造商面對日益嚴(yán)格的排放與燃效標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)做好準(zhǔn)備，它們正在尋求新的解決方案使其傳統(tǒng)汽車更具燃油經(jīng)濟(jì)性，但是僅做到這一點(diǎn)仍然不能完全達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，電動(dòng)汽車將成為解決方案的重要組成部分。 二、特斯拉將迎來挑戰(zhàn)的一年 2013年，除了三起ModelS起火事件，對特斯拉汽車公司而言可謂是大獲成功的一年，ModelS成為制勝法寶，幾乎囊括了當(dāng)年的所有汽車大獎(jiǎng)，全年銷量也穩(wěn)步增加。特斯拉的股價(jià)從1月份的最低點(diǎn)32.91美元，一路飆升至9月新高193.37美元，然后在第四季度出現(xiàn)顯著回調(diào)，接近年底時(shí)溫和跌至143美元。 2014年，這家創(chuàng)新型企業(yè)將面臨一些新的挑戰(zhàn)。首先，特斯拉計(jì)劃大舉擴(kuò)張北美地區(qū)的超級充電站網(wǎng)絡(luò)，以解決倍受關(guān)注的充電基礎(chǔ)設(shè)施問題。目前，特斯拉在美國已建成37座超級充電站，計(jì)劃到2014年底建設(shè)超過150座超級充電站，覆蓋80%的美國人口，同時(shí)計(jì)劃在加拿大的部分地區(qū)建設(shè)11座超級充電站。為了完成上述計(jì)劃，預(yù)計(jì)每座超級充電站將耗資25萬美元，總計(jì)耗資約3100萬美元。 增加產(chǎn)量將可能成為特斯拉2014年的最大挑戰(zhàn)。自2012年6月起，超過19000輛ModelS銷往世界各地，特斯拉正在加州北部擴(kuò)建工廠，力爭2014年的產(chǎn)能達(dá)到56000輛以上。與此同時(shí)，特斯拉和其供應(yīng)商面臨著更大的質(zhì)量控制問題，任何質(zhì)量下降的感知都會(huì)被媒體放大。 新的市場對特斯拉來說也將是一個(gè)大的考驗(yàn)。2014年，ModelS將在中國首次交付，時(shí)間預(yù)計(jì)是第一季度。特斯拉還準(zhǔn)備推出ModelX跨界電動(dòng)車型，發(fā)售時(shí)間在2014年底。然而，包括特斯拉在內(nèi)的電動(dòng)汽車制造商都沒有按時(shí)推出新車的良好記錄，制造和發(fā)貨在世界許多地區(qū)也出現(xiàn)了許多物流問題，盡管它們在過去已經(jīng)克服了一些類似的挑戰(zhàn)。 最后，經(jīng)過自身的緩慢發(fā)展，豪華電動(dòng)汽車領(lǐng)域第一批真正意義上的競爭者將在2014年瞄準(zhǔn)同一個(gè)對手——特斯拉，并將目標(biāo)鎖定于同一批潛在客戶。寶馬i8、寶馬i3、奧迪e-tron、凱迪拉克ELR、奔馳B級Electric Drive和保時(shí)捷PanameraSE-Hybrid將展開激烈競爭，消費(fèi)者將因此獲得更多的豪華電動(dòng)車型選擇，特斯拉2014年可能會(huì)看到整體市場份額的下降。 縱觀2014年，特斯拉仍是熱點(diǎn)議題，該品牌已經(jīng)成為一個(gè)“全球現(xiàn)象”。該公司迄今的運(yùn)營管理近乎完美，但隨著風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)的增加，即使是最小的失誤也可能會(huì)被夸大，特斯拉將繼續(xù)成為電動(dòng)汽車行業(yè)的一大焦點(diǎn)。 三、電動(dòng)汽車制造商追求收益超過追求銷量 在北美和西歐等成熟汽車市場，新車銷售已經(jīng)接近峰值。根據(jù)Navigant的電動(dòng)汽車市場預(yù)測報(bào)告數(shù)據(jù)，2014年到2022年，所有輕型車輛的復(fù)合年均增長率西歐地區(qū)每年僅為1%，北美地區(qū)每年僅為1.3%。 汽車公司正在尋求多樣化的營收來源，電動(dòng)汽車的新車銷售比例越來越高，由于維護(hù)和零件更換需求較少，對經(jīng)銷商和汽車制造商來說目前收入可觀。電動(dòng)汽車本身擁有出色的車聯(lián)網(wǎng)能力，覆蓋了遠(yuǎn)程信息處理和通信系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了與智能手機(jī)的聯(lián)動(dòng)，而汽車制造商希望這種能力能給消費(fèi)者提供更多信息和娛樂服務(wù)。寶馬、戴姆勒等汽車制造商正在推出自己的汽車共享項(xiàng)目。 另一個(gè)收入渠道是數(shù)據(jù)調(diào)查，汽車制造商可以與能源聚合服務(wù)公司和公用事業(yè)部門合作，提供其車輛能源消耗數(shù)據(jù)，例如需求響應(yīng)及配套服務(wù)。像福特這樣的汽車制造商均在擴(kuò)展其跟蹤車輛的能耗數(shù)據(jù)平臺，以此尋求實(shí)現(xiàn)客戶的家庭能源管理。 四、電動(dòng)汽車將在汽車共享成長中發(fā)揮主導(dǎo)作用 汽車共享正在全球許多主要城市興起，2014年將是這一新能源汽車租賃模式突破發(fā)展的一年，而這其中將主要?dú)w功于電動(dòng)汽車。盡管仍處于初期階段，但預(yù)計(jì)加入汽車共享服務(wù)的車輛總數(shù)在北美地區(qū)將增加20%，達(dá)到逾22000輛。 電動(dòng)汽車非常適合那些想省錢又想出行方便而不愿購買汽油車的消費(fèi)者。此外，許多消費(fèi)者對電動(dòng)汽車十分好奇，汽車共享恰恰能夠以低成本滿足他們的第一次體驗(yàn)。很多電動(dòng)汽車車型較小，更容易停放，而且均標(biāo)配有GPS導(dǎo)航系統(tǒng)。 在巴黎市周運(yùn)營的AutoLib汽車共享項(xiàng)目現(xiàn)在只有博洛雷集團(tuán)(Bollore)出品的BlueCar電動(dòng)汽車，自2011年12月成立以來發(fā)展速度驚人。目前平均每周的租賃次數(shù)為62000次，2014年底車輛規(guī)模將擴(kuò)大到3000輛。汽車租賃正在滲透到巴黎及其近郊的每個(gè)角落，具有很大的靈活性，為那些平時(shí)主要以步行、騎自行車或搭乘公共交通，偶爾需要用車的消費(fèi)者提供了方便的選擇。 Autolib項(xiàng)目由法國IER公司運(yùn)營，正在向里昂(Lyon)和波爾多(Bordeaux)延伸，并將實(shí)現(xiàn)海外登陸，首站是美國印第安納波利斯(Indianapolis)。法國一直是電動(dòng)汽車共享的中心，AutoBlue、AutoPartage和Yelomobile等租車公司車隊(duì)的電動(dòng)汽車保有量占據(jù)了相當(dāng)比例。 2014年，初創(chuàng)公司、傳統(tǒng)汽車租賃公司及汽車制造商本身將在世界各地的新城市復(fù)制這種商業(yè)模式。例如，寶馬和戴姆勒已開始在德國和美國的舊金山和圣迭戈等城市啟動(dòng)了汽車共享計(jì)劃。城市政府也已認(rèn)識到零排放汽車共享項(xiàng)目的價(jià)值，休斯頓市政府就向其員工的旅行和會(huì)議提供電動(dòng)汽車。 五、燃料電池汽車推出將引發(fā)新一輪“燃料電池汽車PK純電動(dòng)汽車”的炒作 2013年，燃料電池汽車(FCV)市場的發(fā)展崎嶇坎坷。首先是戴姆勒宣布將其燃料電池汽車商業(yè)化計(jì)劃從2015年推遲至2017年。2014年，業(yè)內(nèi)將依然對這項(xiàng)技術(shù)持懷疑態(tài)度，只有屈指可數(shù)的幾家汽車制造商將在燃料電池商業(yè)化的道路上開拓進(jìn)取。 豐田、本田、現(xiàn)代均在2013年重申了實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車商業(yè)化的承諾，三家公司將于2014年和2015年推出少量產(chǎn)品。本田和豐田近期分別在洛杉磯車展和東京車展上展示了2015年量產(chǎn)的燃料電池汽車概念車型，現(xiàn)代汽車預(yù)計(jì)于2014年在美國推出途勝(Tucson)燃料電池汽車。 在此之前，燃料電池汽車幾乎被電動(dòng)汽車倡導(dǎo)者和媒體宣判了死刑，隨著車型的逐步上市，必將引起媒體的大量炒作報(bào)道。電池電動(dòng)汽車(BEV)與燃料電池汽車的對比，勢必會(huì)成為媒體和清潔燃料汽車倡導(dǎo)者的辯論熱點(diǎn)。 燃料電池汽車比大多數(shù)純電動(dòng)汽車的續(xù)駛里程更遠(yuǎn)，但其更高昂的價(jià)格將只能與純電動(dòng)汽車在豪華車市場展開競爭。由于燃料電池汽車和純電動(dòng)汽車平臺共享著許多相同的系統(tǒng)(如電池、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等)，一旦兩者獲得成功，車企可以更迅速地實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。 與此同時(shí)，一些地區(qū)性市場將繼續(xù)通過建設(shè)加氫站來為燃料電池汽車商業(yè)化做準(zhǔn)備。2013年10月，加州通過立法承諾到2024年將建設(shè)100座加氫站。德國、英國、一些北歐國家、日本和韓國也將繼續(xù)試圖實(shí)現(xiàn)自己的氫基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)圖。 美國能源部提出啟動(dòng)一項(xiàng)名為H2USA的項(xiàng)目，以克服建立氫基礎(chǔ)設(shè)施的障礙，促進(jìn)燃料電池汽車的商業(yè)推廣和普及，吸引了眾多汽車制造商和經(jīng)銷商等組織的參與。目前這一項(xiàng)目部署還處于早期階段，2014年不太可能看到任何重大成果。 因此，2014年是奠定燃料電池汽車早期市場的一年。未來在世界一些地區(qū)出現(xiàn)的集群化加氫站，將成為小批量產(chǎn)燃料電池汽車的早期試驗(yàn)場，以測試市場反應(yīng)。未來十年，燃料電池汽車市場是不太可能形成巨大的穿透，所以在2014年的競爭將是有限的。 在漫長的量產(chǎn)框架時(shí)間內(nèi)，燃料電池汽車廠商都在尋找自己的定位，如果市場前景看好，則慢慢推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)制造，反之，則默默放棄燃料電池汽車發(fā)展計(jì)劃。 六、無線充電從實(shí)驗(yàn)室走向街頭 2013年電動(dòng)汽車無線充電商業(yè)化取得顯著進(jìn)展，首批產(chǎn)品2014年將小批量問世。2013年6月，博世(Bosch)開始以3000美元銷售Plugless Power無線充電裝置，這種充電器可以作為改裝部件安裝在日產(chǎn)聆風(fēng)和雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)汽車上，目前僅限于北美地區(qū)。豐田汽車公司則宣布，將與美國WiTricity公司就開發(fā)插電式混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車的無線充電系統(tǒng)展開技術(shù)合作。 美國汽車工程師協(xié)會(huì)(SAE)正式宣布，已經(jīng)就電動(dòng)汽車無線充電國際標(biāo)準(zhǔn)的三級輸出功率和單一頻帶兩項(xiàng)基本指標(biāo)達(dá)成一致。由于此前不同無線充電設(shè)備生產(chǎn)商選用的頻帶各異，這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的確定對無線充電領(lǐng)域的技術(shù)規(guī)范意義重大，也是實(shí)現(xiàn)向市場推出無線充電系統(tǒng)之間互操作性的關(guān)鍵。無線充電商業(yè)化需要供應(yīng)商整合提供互操作性區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)，并給汽車制造商信心，使其車輛能夠在任何一個(gè)地方充電。 回首研發(fā)歷程，無線充電的發(fā)展最終將形成商業(yè)化產(chǎn)品并參與試驗(yàn)項(xiàng)目。美國高通公司(Qualcomm)將在倫敦試點(diǎn)運(yùn)營無線充電解決方案，該項(xiàng)目名為“Qualcomm Halo”，高通計(jì)劃未來在倫敦主要道路下方埋放無線充電裝置，讓電動(dòng)汽車在等紅燈、行進(jìn)、停靠公共停車場時(shí)都能隨時(shí)隨地充電。 美國高通公司還與電動(dòng)方程式控股公司(Formula E Holdings)達(dá)成協(xié)議，未來會(huì)將旗下的Halo無線充電技術(shù)帶去Formula E電動(dòng)方程式比賽。從2014賽季開始，車賽中的安全車將會(huì)率先試用高通的技術(shù)。 更快更高效的動(dòng)態(tài)充電技術(shù)2014年也將繼續(xù)獲得發(fā)展，特別是在公交運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用。韓國科學(xué)技術(shù)學(xué)院(KAIST )2013年8月試運(yùn)行了兩臺配備無線充電設(shè)備的電動(dòng)公交車，運(yùn)行路線長7.5英里。 美國猶他州最熱門的初創(chuàng)公司之一WAVE在為該州開發(fā)首臺無線電動(dòng)公交汽車后，將在猶他大學(xué)(University of Utah)和長灘運(yùn)輸公司(Long Beach Transit)進(jìn)行系統(tǒng)測試。其價(jià)值不僅在于是延長純電動(dòng)客車的行駛里程，而且在于以更少的電池降低整車成本。2014年這一技術(shù)應(yīng)用將有更好的發(fā)展前景，并將向輕型電動(dòng)汽車延伸。 如果這些試驗(yàn)被證明是成功的，更多的汽車制造商則可能簽署許可協(xié)議，在其車輛上提供無線充電選項(xiàng)。除了公交線路，車隊(duì)運(yùn)營商的車輛有望于2014年在可預(yù)見的路線和停車位置開始無線充電試驗(yàn)。 然而，無線充電只有從有線充電的補(bǔ)充品成為(消費(fèi)者的/經(jīng)銷商力薦的)“標(biāo)配選擇”，才能占有更大市場。短期內(nèi)，無線充電將繼續(xù)成為一小部分電動(dòng)汽車用戶的豪華選擇。 七、美國V2G試點(diǎn)項(xiàng)目擴(kuò)大并開始創(chuàng)收形成示范作用 電動(dòng)汽車接入電網(wǎng)(V2G)技術(shù)在過去幾年里在丹麥和日本等幾個(gè)國家展開了零星測試，美國在2013年已經(jīng)開始產(chǎn)生收益。V2G技術(shù)讓電動(dòng)汽車能夠協(xié)助電網(wǎng)運(yùn)營商維護(hù)電力消費(fèi)的持續(xù)性和電力供應(yīng)的可靠性，避免了電力供應(yīng)和電力需求的間歇性變化。 2013年，美國電力生產(chǎn)商N(yùn)RGEnergy的子公司eV2G通過與電網(wǎng)運(yùn)營商PJM合作，交換V2G電力而創(chuàng)收。美國國防部開展的示范項(xiàng)目也增強(qiáng)了加州ISO(CAISO)基地電動(dòng)汽車車隊(duì)的V2G發(fā)展，2014年可能有另一個(gè)基地也將啟動(dòng)V2G項(xiàng)目。 八、電動(dòng)摩托車迎來發(fā)展良機(jī) 在過去幾年中，兩輪電動(dòng)車市場成長顯著，但在很大程度上受益于電動(dòng)自行車或電動(dòng)滑板車的增長。雖然電動(dòng)摩托車也一直在增長，但是市場規(guī)模仍然相對較小，除中國外，2013年電動(dòng)摩托車的銷量大約為30000輛，而電動(dòng)自行車和電動(dòng)滑板車的銷量則高達(dá)520萬輛。 2014年，高功率電動(dòng)摩托車可能會(huì)呈現(xiàn)突破性增長。更多的新產(chǎn)品即將涌入市場供消費(fèi)者選擇購買。 過去電動(dòng)摩托車的成長瓶頸主要集中于續(xù)航里程和成本效益，2013年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折點(diǎn)，美國摩托大廠ZeroMotorcycles和北美的領(lǐng)先的電動(dòng)車技術(shù)公司Brammo均生產(chǎn)出更高功率的(>60馬力)電動(dòng)摩托車，續(xù)航里程超過100英里。 LightningMotorcycles、MissionMotorcycles和新參者AgilityMotors都展示了自己的高功率(且昂貴)電動(dòng)摩托。傳統(tǒng)摩托車企正在市場邊緣徘徊，雅馬哈和寶馬的電動(dòng)摩托車產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在2015年推出。 |
